OBJETIVO


Neste artigo demostraremos como visualizar o Dashboard - CRM. Ao final deste processo será possível realizar o acompanhamento dá carteira de clientes, por recepção e professor, alunos ausentes, pendencia no pagamento, renovação, visitante, chamadas realizadas , chamadas pendentes, novos alunos, avaliação física, treinos criados e atualizados, treinos expirados.

REQUISITOS

  1.  Estar conectado ao sistema

  2.  Utilizar um acesso com perfil de Super ou com permissão de Perfil de Acesso

PROCEDIMENTO


Para  acessar o Dashboard, navegar através de Dashboard -> CRMl (1), caso tenha mais de uma Unidade, selecione a Unidade (2) desejada.



Selecione o período e clique em Visualizar.



Em Dashboard, CRM. É possível acompanhar as seguintes opções:


  • Alunos sem treino

  • Treinos expirados

  • Chamadas realizadas:

  • Chamadas pendentes


Observação:

Ao clicar no MAIS INFO, você será redirecionada para o gráfico da opção.


Em Dashboard, CRM. É possível acompanhar os seguintes gráficos de cada carteira de cliente.


  • Carteira de cliente: Nesta opção é possível visualizar a quantidade de Alunos ativos, que cada Vendedor ou Professor possui em sua careira.


Observação:

Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor ou Professor para visualizar a Lista de Alunos.



  • Alunos Ausentes: Nesta opção é possível visualizar a quantidade de Alunos ausentes por carteira de Vendedor e Professor.


Observação:

Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor ou Professor para visualizar a Lista de Alunos.



  • Pendencia no pagamento: Nesta opção é possível visualizar a quantidade de Alunos com a mensalidade em atraso, por carteira de Vendedor e Professor.


Observação:

Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor ou Professor para visualizar a Lista de Alunos.


  • Renovação: Nesta opção é possível visualizar a quantidade de renovação, por carteira de Vendedor e Professor.


Observação:

Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor ou Professor para visualizar a Lista de Alunos.


  • Visitante: Nesta opção é possível visualizar a quantidade de Visitantes em cada carteira de Vendedor.


Observação:

Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor para visualizar a Lista dos Visitantes.


  • Chamadas realizadas: Nesta opção é possível visualizar as ações realizada por cada carteira de Vendedor.


Observação:

As ações são geradas através da criação do CRM, essas ações devem ser concluídas, para que possa gerar os gráficos. Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor para visualizar a Lista realizadas..


  • Chamadas pendentes: Nesta opção é possível visualizar as ações que ainda não foram realizadas, por cada carteira de Vendedor.


Observação:

As ações são geradas através da criação do CRM, não concluindo essas chamadas, ela permanecerá pendente. Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor para visualizar a Lista de pendentes..



  • Novos Alunos: Nesta opção é possível visualizar a quantidade de Novos alunos por cada carteira de Vendedor.


Observação:

Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor para visualizar a Lista dos Novos Alunos.



  • Avaliação Física: Nesta opção é possível visualizar a quantidade de avaliações físicas por cada carteira de Avaliador.


Observação:

Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor para visualizar a Lista dos Novos Alunos.



  • Treinos Criados/Atualizados: Nesta opção é possível visualizar a quantidade de treinos atualizados, por cada carteira de Professor.


Observação:

Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor para visualizar a Lista dos Novos Alunos.



  • Treinos Expirados: Nesta opção é possível visualizar a quantidade de treinos expirados, por cada carteira de Professor.


Observação:

Clique sobre o nome e gráfico do Vendedor para visualizar a Lista dos Novos Alunos.