OBJETIVO


Neste artigo demostraremos como realizar o cadastro e edição dos planos de conta. Ao final deste processo será possível organizar o financeiro da Academia, sendo possível acompanhar nos relatórios de forma eficiente, e que fique de fácil compreensão.


REQUISITOS

  1.  Estar conectado ao sistema

  2.  Utilizar um acesso com perfil de Super ou com permissão de Perfil de Acesso

PROCEDIMENTO


Para realizar o cadastro navegar através do menu Configurações > Plano de Contas.


Clique em Novo.





Em Financeiro, Planos de contas, efetuar as seguintes configurações:

  • Nome: Opção utilizada para cadastrar o nome do plano de contas. Em alguns casos o gestor pode utilizar esse cadastro para agrupar informações relacionadas como: tipo de despesa, nome, valor.

  • Plano de Contas master: Opção utilizada para selecionar a categoria do planos de contas quando criar uma subcategoria.

  • Débito: Opção utilizada para definir o tipo de Plano de contas.


        ON: Opção utilizada para definir planos de contas como Despesas..
        OFF:     Opção utilizada para definir planos de contas como Receita..


  • Tipo: 


                Define onde a movimentação do plano de contas será mostrada no DRE.


Observação:


Para que seja possível criar uma categoria principal, preencha os campos: Nome, Tipo e DRE.


Para que seja possível criar uma subcategoria, preencha os campos, Nome, Plano de conta master, Tipo e DRE




Após realizar as configurações, clique em Salvar.



PRÓXIMOS PASSOS