OBJETIVO


Neste artigo demostraremos como visualizar a ficha de Prospect. Ao final deste processo será possível realizar a conversão, realizar anotações e envio de mensagens.

REQUISITOS

  1.  Estar conectado ao sistema

PROCEDIMENTO


Para  buscar ou acessar a ficha do Prospect, navegar através do menu Buscar (1).



É possível buscar a ficha, através do nome e sobrenome, Email,  RG  ou CPF. Após preencher os dados, clique em cima do ícone da Lupa ou aperte o Enter no seu teclado.


Dados Apresentados:

  • Aluno

  • Email

  • RG

  • CPF

  • Status


Observação:


O Sistema Cloud Gym trabalha com dois Status: Clientes, para alunos ativos, inativos ou Visitante, usado para os prospects.



Clique em cima do nome para acessar a Ficha.



Em Ficha do Visitante, é possível observar as seguintes informações. 


Nome do Visitante, em qual Unidade e por qual Vendedor foi realizado o cadastro. 



Realizando as configurações do Funil de vendas, é possível utilizar o modelo estratégico diretamente pelo Perfil. Para mudar de uma etapa para outra, clique na etapa desejada.



Em DETALHES,  é possível acompanhar as seguintes informações:

  • Contato: Número para contato;

  • E-mail: E-mail para contato;

  • Origem: Opção utilizada para informar como o aluno conheceu a Academia;

  • Tempo ocioso: Quantidade de dias que esteja permanecendo como visitante

  • Criado em: Data de cadastro;


Ao clicar na opção de EDITAR, será apresentado a seguinte tela.



Em DADOS PESSOAIS, do visitante é possível editar, apagar ou acrescentar qualquer informação apresentada na tela. Após realizar todas as configurações clique em Salvar.



Para sair da tela, clique sobre o X



Na ficha do Visitante é possível acompanhar todas as ações realizadas no cadastro.

  1. Todos: Mostrará todas ações efetuadas realizadas

  2. Ligações: Opção utilizada para criar ações de ligações e realizar contato;

  3. Emails: Serão registradas informações automaticamente enviadas através do e-mail;

  4. WhatsApp: Opção utilizada para criar ações e envio de mensagens através do WhatSapp/

  5. Anotações: Opção utilizada para anotar informações;

  6. Logs: Registro de movimentações de fase do pipeline de vendas;

  7. View 360°: Visualização em 360° graus, de todo o processo.



No Perfil do Prospect é possível efetuar as seguintes configurações:


  • Converter para cliente: Opção utilizada na converter para Aluno;

  • Converter para perdido:  Opção utilizada para prospects que não queiram fechar um contrato;

  • Apagar: Utilizado para excluir o cadastro;



PRÓXIMOS PASSOS