OBJETIVO


Neste artigo demostraremos como realizar o cadastro de ações no CRM para novos Alunos. Ao final deste processo será possível envio de mensagens, notificações para os Alunos. 

REQUISITOS

  1.  Estar conectado ao sistema

  2.  Utilizar um acesso com perfil de Super ou com permissão de Perfil de Acesso

PROCEDIMENTO


Para criar uma ação, navegar através do menu até CRM -> Novo Cliente(1). 


Para grupos de Academias, selecione a Unidade (2) desejada.



Para criar uma nova ação do CRM,  clique em Novo.



Após clicar em Novo, efetuar as seguintes configurações:

  • Enviar email

  • Fazer ligação

  • Mensagem aplicativo

  • WhatsApp




Em CRM, Novo Aluno. Ao escolher a opção  Enviar email, efetuar as seguintes configurações:


  • Quando: Opção utilizada para enviar a mensagem dias após o registro.;

  • Assunto: Escolha o assunto que o Aluno receberá ao visualizar o e-mail;

  • Email para resposta: Preencha o e-mail da Academia, o Aluno poderá retorna neste e-mail uma resposta;

  • Texto: Opção utilizada para ajustar o texto ou inserir imagens.



 


Em CRM, Novo Aluno, na coluna de Texto, efetuar as seguintes configurações:


  •  Estilo: Opção utilizada para definir o tamanho da fonte do texto.




  • Negrito: Opção utilizada para definir o texto em negrito.



  • Itálico: Opção utilizada para deixar o texto em itálico.



  • Sublinhado: Opção utilizada para definir o texto com sublinhado.



  • Remover estilo de fonte: Opção utilizada para remover todas as configurações de fontes.



  • Fonte: Opção utilizada para escolher o tipo de estilo da fonte.



  • Cor recente: Opção utilizada para escolher a cor de Fundo  e a cor da Fonte do texto.



  • Lista com marcadores: Opção utilizada para que o texto tenha marcadores.



  • Lista numerada: Opção utilizada para cria uma lista numerada.




  • Parágrafo: Opção utilizada para inserir parágrafo no texto. Escolha entre as opções:
  • Alinhar à esquerda
  • Alinhar ao centro
  • Alinhar á direta
  • Justificado
  • Menor tabulação
  • Maior tabulação



  • Altura da linha: Opção utilizada para definir a altura da linha do texto.



  • Tabela: Opção utilizada para cria tabela no campo de texto.



  • Link: Opção utilizada para criar links.



Após clicar em Link, será apresentado uma nova tela, na tela é possível escolher o Texto para exibir  e inserir o Para qual URL este link, leva.



  • Imagem: Opção utilizada para inserir Imagens.



Após clicar em Imagem, será apresentado uma nova tela, nessa tela efetuar as seguintes configurações.


1. Para inserir imagem cliquem em Escolher arquivo ou Insira a URL da imagem..



2. Selecione a Imagem e clique em Abrir.



3. Após clicar em abrir a imagem será carregada no campo de Texto.



4. Clicando sobre a  imagem é possível efetuar as seguintes configurações:

  • 100%: Opção utilizada para definir a imagem em cem porcento;

  • 50%: Opção utilizada para definir a imagem em cinquenta porcento;

  • 25%: Opção utilizada para definir a imagem em vinte e cinto porcento;

  • Original Size: Tamanho original da imagem;

  • Flutuar a esquerda: Opção utilizada para  deixar a imagem a direita;

  • Flutuar a direita: Opção utilizada para deixar a imagem a esquerda;

  • Não flutuar: Opção utilizada para  não deixar a imagem flutuar;

  • Remover imagem: Opção utilizada para remover imagem do texto.


  • Linha horizontal: Opção utilizada para criar linhas horizontais no texto.


  • Ver código fonte: Opção utilizada para visualizar em código fonte as configurações do texto.




Para finalizar o cadastro, clique em Salvar (1).



Em CRM, Novo Aluno. Ao escolher a opção Fazer ligação, efetuar as seguintes configurações:

  • Quando: Opção utilizada para enviar a mensagem dias após o registro.

  • Assunto: Preencha qual assunto será criado para as notificações de ligações;


Observação: 

Para visualizar as notificações, veja os próximos passos.


Para finalizar o cadastro, clique em Salvar (1).



Em CRM, Novo Aluno. Ao escolher a opção Mensagem no aplicativo, efetuar as seguintes configurações:

  • Quando: Opção utilizada para enviar a mensagem dias após o registro.

  • Assunto: Preencha qual assunto o aluno receberá via Aplicativo.


Para finalizar o cadastro, clique em Salvar (1).



Em CRM, Novo Aluno. Ao escolher a opção WhatsApp, efetuar as seguintes configurações:


  • Quando: Opção utilizada para enviar a mensagem dias após o registro.

  • Assunto: Preencha qual assunto deverá ser enviado via Whatsapp, para os Alunos


Observação:


Para visualizar as notificações e enviar mensagem através do WhatsApp, veja os próximos passos:


Para finalizar o cadastro, clique em Salvar (1).